No IPO da SpaceX, meio bilhão de dólares em comissão para bancos

A SpaceX, empresa de Elon Musk, realizou seu IPO nesta quinta-feira, levantando US$ 75 bilhões conforme previsto. A operação marca o maior IPO da história, com demanda quatro vezes superior à oferta. As comissões pagas aos bancos coordenadores atingem o máximo de US$ 500 milhões, conforme o prospecto. Apesar de ser o maior volume em comissões absoluto, representa taxa de 0,67%, abaixo da média de mega ofertas, que costuma ficar entre 1% e 2%. O sindicato é composto por 22 bancos, com Goldman Sachs e Morgan Stanley como principais coordenadores, seguidos de Bank of America, Citi e J.P. Morgan. A ação foi precificada a US$ 135, avaliando a companhia em US$ 1,75 trilhão.