MBRF prepara emissão de títulos para refinanciar dívidas

A MBRF iniciou reuniões com investidores de renda fixa para discutir sua primeira emissão de títulos desde que a Marfrig adquiriu a BRF. A potencial captação pode incluir títulos com prazos superiores a sete ou dez anos, com classificação de risco BB+ pelas agências S&P Global Ratings e Fitch Ratings. Simultaneamente, a companhia anunciou uma oferta para recomprar US$ 467,5 milhões em títulos com vencimento em 2029 emitidos por uma de suas unidades, com prazo até 2 de outubro. A operação conta com o Bradesco, BTG Pactual, HSBC, JPMorgan e Santander como coordenadores globais.