Elfa contrata RK Partners e E.Munhoz para renegociação da dívida

A Elfa, empresa de distribuição de medicamentos e materiais hospitalares do Pátria, contratou a RK Partners e o escritório E. Munhoz para assessorar uma reestruturação de dívida fora do âmbito judicial. Os debenturistas também se mobilizaram, contratando o escritório TWK e o banco de investimento Moelis & Co. Com dívida bruta de aproximadamente R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre, sendo R$ 703 milhões em debêntures com vencimento em 2031, a empresa busca alongamento da dívida com amortizações ligadas a eventos de liquidez. Os credores possuem alienação fiduciária de 100% da Descarpack e parte da participação na Surya, e pretendem acelerar a venda desses ativos. A Fitch rebaixou a nota da empresa de 'C' para 'B-', indicando alto risco de calote. A suspensão das obrigações financeiras foi aprovada até 1º de outubro.