CVC renegocia dívida, corta juros e empurra vencimentos para 2029

A CVC anunciou renegociação de suas debêntures que reduz o custo da dívida e adia vencimentos para 2029. A empresa recebeu manifestações de intenção de credores representando cerca de R$ 200 milhões, aproximadamente metade dos R$ 400 milhões em dívida total. A nova estrutura reduz a remuneração de CDI mais 4,5% para CDI mais 3,9% ao ano. Parcelas que venciam em outubro de 2024 e abril de 2027 serão transferidas para março e setembro de 2029 para os debenturistas que aderirem. A operação reduzirá em cerca de R$ 110 milhões as saídas de caixa nos próximos 12 meses. A CVC também ampliará as garantias, aumentando o volume de boletos vinculados de R$ 72 milhões para R$ 130 milhões.